出行行业2019年风口预测

出行 10个月前 (12-26) 193 人围观 0
我们可以看到在每个风口下都有出行行业链条上不同位置的玩家出现,思考并尝试怎样充分利用现有优势,在未来10到15年的利润增长中抢占可观份额。

随着自动化、互联化、电气化、共享化(ACES)四大趋势的推动,汽车市场正在经历前所未有的变化,从以传统主机厂为主的制造业模式,渐渐向以出行平台为主的服务业模式转化。纵观2018年出行行业的风起云涌,变革重塑,我们总结了三个2019年的风口预测。

 

风口一:智能网联带来的细分市场融合。

首先从传统车企来看,2018年多家车企都开启或者深化了其在出行服务的布局,无论是跨国企业还是自助企业,无论是全资子公司还是跟其他企业跨界合作,无论是网约车还是分时租赁,几乎所有一线汽车制造商都坚定的迈出了向“出行服务商”或“出行科技企业”转型的步伐。

 

第二从出行服务平台、科技企业来看,他们也不再梦想着从平台或者科技层面提出一体化解决方案(造车),而是选择建立联盟,在最大化数据优势的前提下,分担投资和技术风险。比如滴滴的洪流联盟、百度的阿波罗计划等。从自动驾驶、共享汽车的制造、出行行业的服务和运营升级等多个角度共同寻找解决方案。

 

出行市场本身是无限增长的市场,目前私家车、网约车、出租车、公共出行、共享汽车等出行方式都是细分存在的,但随着智能网联的发展,细分的市场边界会逐渐消失,必然会出现出行服务创新融合的大趋势,最终出现具备全产业链能力的一到两个汽车服务商,完成汽车制造、采购租赁、金融方案、车队运营、客户服务、维修保养、加油充电、二手车交易等全生命周期的管理角色。所以2019年,不只是出机厂和出行平台,而是出行行业整个产业链各环节的玩家都需要重新思考汽车行业的改变,找到自身的价值以应对行业的挑战。

 

风口二:共享化需求带来的自动驾驶的突破。

出行行业最终要解决的是安全、效率、资源和成本四个社会问题。而最早需要实现的是效率和成本。第一步就是共享汽车、继今年7月以来,全国汽车销量连续第5个月同步下滑,汽车产能已经出现过剩,同时国家对网约车的管理日益严格,共享汽车成为出行行业的新投资热点。共享汽车行业主要分为三大阵营,一是依托传统车企的Gofun、EVCARD、Car2go、盼达等,一类是传统租车公司的分时租赁业务,如神州租车旗下的神州共享车,还有一类是互联网创业背景的TOGO途歌、巴歌、立刻出行等。

 

2018年一方面不断有场内公司惜败退场,一方面不断有新的资本加入试验,虽然短期内共享汽车行业面临重资产模式下盈利较难的问题,但是从长期来看共享汽车的发展空间还是非常大的,达到规模经济的门槛之后,通过更加定制化和智能化的发展,将会迎来新的春天。而被业内广泛认为的规模分水岭是8000辆,智能分水岭就是自动驾驶。

 

自动驾驶将是是重构未来出行格局的核心,将实时调配整个出行系统,从私家车到客运车到货运物流。目前L4级以上的自动驾驶还具有一定的不确定性,除了算法和传感器的技术和成本瓶颈之外,还有政策法规的要求。不过,随着自动驾驶商业化日趋临近,各国开始加快完善相关法律法规,以保障自动驾驶产业的发展,避免落于人后。在北京、上海等地率先公布了自动驾驶汽车道路测试管理规定的情况下,工信部、公安部、交通运输部终于在4月份正式出台了国家版的自动驾驶路测法规《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,可谓是一大里程碑。

 

截止11月,中国已有北京、上海、重庆、深圳、长沙、杭州、无锡、长春、平潭等9座城市能够为企业颁发自动驾驶路测牌照。共有24家企业获得牌照,外资企业仅3家均为主机厂商,其中奥迪获得北京和无锡两个城市牌照,将与华为合作布局智能网联汽车领域。互联网行业中,百度、腾讯、阿里巴巴、滴滴等也均以摘牌,将利用行业在算法上的优势与主机厂商合力发展。

 

风口三:插电混动,新能源汽车的二次复苏

这是距离我们最近的风口,电动车的发展是必然的,未来20万元以下的新能源车将进入极简化、模块化发展,主要服务共享经济;高端新能源汽车个性化发展,更强调科技含量和体验感,主要服务私家车领域。但随着补贴退坡、充电维修等配套设施的不完善,我们可以看到各大传统主机厂在这个阶段都以插电式混动作为更核心的主推产品,除了强制推行纯电动以外的城市,插电式混动产品的全场景实用性,以及传统车企在发动机领域的原有优势,更适应当下一线城市的消费需求。

 

以奥迪为例,自2015年推出A3 e-tron之后,奥迪进入了新能源汽车的布局,3年来发布了Q7 e-tron、A6L e-tron共3款插电式混合动力产品。根据奥迪此前对新能源产品的规划,到2020年旗下所有主要车型都将推出新能源版(e-tron电力驱动、g-tron天然气驱动、h-tron氢气驱动),并将优先发展插电混动车。到 2025年,新能源汽车的销量要占到总销量的三分之一左右。

 

从全球市场来看,奥迪插电式混动车在欧洲先行,而中国还处在尝试和起步阶段。接下来,奥迪在中国的主力车型可能是全新Q7 e-tron——第一款配备Quattro技术的e-tron量产车型。Q7燃油车本身在豪华SUV市场中就很畅销,而2019款Q7 e-tron作为插电式混动版的落地,纯电续航里程可达56公里,综合最大续航里程为1070km。百公里加速只需5.9秒,是唯一一台跑进6s内的主流C级SUV,而油耗仅仅每公里2.4升,快充仅需2.5小时即可完成。

这些数据主要来自于Q7 e-tron的三大节能科技,一是预见节能辅助系统,在导航中输入目的地后,系统会自动参考路线、限速和道路情况等信息选择最经济节省的驱动方式,比如在油耗高的路段优先选择纯电、高速路优先发动机等;二是同级独有的主动反馈型油门踏板,可以减少发动机不必要介入工作的次数,比如在连续转弯和拥堵情况下会提醒驾驶员松油门节省油耗;三是全独有的热泵管理系统,把驱动系统上产生的余热转化提供给驾驶室内部需要的热量,从而实现节能的目的。

在金融和牌照政策上,更可以看出一线国际品牌在新能源汽车上发力的信心,全新Q7 e-tron相较17年款降价12万元,还可减免7-8万元的购置税,目前能享受广州牌照政策(价值5万左右),12月极有可能拿到上海牌照政策(价值8万左右),标配增加了座椅加热、豪华内饰氛围灯等配置,令人惊喜。

 

结语:

对于2019年的出行行业来说,无论是自动化、互联化,还是电气化、共享化,这些变革首先依赖的是出行技术的创新与发展,对于新出行技术的价值,业内比较认可的是其所创造的利润将在2030年全面新能源化后占据行业总利润的40%。也正是这一点带来了出行行业格局的融合,我们可以看到在每个风口下都有出行行业链条上不同位置的玩家出现,思考并尝试怎样充分利用现有优势,在未来10到15年的利润增长中抢占可观份额。